蘋果NB將大改款 台廠沾光


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2015/11/30 第3605期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 蘋果NB將大改款 台廠沾光
通訊產業 遠傳台灣大訴訟 還在喬
亞太、台灣之星頻譜爭議 有解
半導體業 矽創…分散戰術 獲利爆發
資訊產業 新日興擴產 接單大贏家
華碩穿戴新產品 同步上市
和碩昆山廠員工 拚增四倍
華碩智慧機 東協搶市


今日財經頭條

蘋果NB將大改款 台廠沾光
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
市場傳出,蘋果MacBook Air筆電新機將大改款,預計明年第3季問世,是蘋果推出MacBook Air 八年以來,首度大改款,可能主打13吋與15吋兩種規格。

據悉,新款MacBook Air將比現有機種更輕薄、效能也更突出,將在蘋果明年的WWDC(開發者大會)登場。供應鏈傳出,近期蘋果已陸續和廣達、新日興、新普、可成等協力廠討論新款MacBook Air零組件拉貨時程,將為相關概念股挹注新成長力道。

供應鏈透露,蘋果現在仍在設計、調整新款MacBook Air,內部零組件更將全面升級,預料產品外觀將更為輕薄。預料新款MacBook Air重要零組件如樞紐、金屬機殼、電池模組、面板、散熱模組等,都將全數重新設計,因此明年度廠商出貨的平均銷售單價(ASP)可望進一步拉高。

MacBook Air大改款已引起相關零組件與產業界注目。據了解,新機將有13吋與15吋兩種規格,迄未得知是否確定取消推出11吋MacBook Air的計畫。市場人士分析,蘋果今年已經推出12.9吋螢幕的iPad Pro,因此大改款的MacBook Air取消11吋機種機率大。

供應鏈指出,蘋果內部對明年筆電出貨量仍相當樂觀,以蘋果向來對產品設計追求「精品」高規格來說,明年度這款取代現有MacBook Air的新機問世之後,有望再掀起一波買氣浪潮。

據了解,目前蘋果正在與相關供應商設計研發新一代MacBook Air,並向供應商敲定明年的出貨量,希望供應商明年度大量量產時,產能供應能順暢無虞。由於蘋果向來對自家正在設計的產品特色保密到家,供應商們只會知道自己負責的零組件有什麼樣的大改款。

現有MacBook Air供應鏈包含組裝廠廣達、電池模組廠新普、順達科,機殼廠可成、F-鎧勝,樞紐廠新日興、兆利,鍵盤廠精元、達方、群光,散熱模組廠雙鴻等。據了解,蘋果明年新改款MacBook Air,仍將延續現有的供應鏈。

【記者詹惠珠/台北報導】正崴集團旗下蘋果專賣店STUDIO A宣布,即日起至12月31日止,推出iPhone 6s 64G玫瑰金限量200支降價2,000元優惠,以及Apple Watch加送贈品等促銷活動,衝刺年底業績。

這是STUDIO A歷來罕見在台灣推出新款iPhone降價促銷活動。正崴主管表示,11月零組件製造已從高峰下滑,但通路營收仍持續上揚。這次促銷,希望能為通路年底節慶旺季業績點火。

 


國際財經要聞

遠傳台灣大訴訟 還在喬
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
2013年台灣第一次釋出4G頻譜,總標金衝上1,186.5億元的天價,但因競標前未清出頻譜,衍生業者頻譜爭議,國家通訊傳播委員會(NCC)主委石世豪為此找來各電信董總座協商,亞太與台灣之星首樁頻譜協商可望近期達陣,最給面子;遠傳與台灣大則是還在談。

台灣大及遠傳在4G頻譜競標時,互標到對方位於1,800 MHz仍在使用的2G頻譜,頻譜頻寬決定業者提供4G上網速度,是4G大戰的競爭關鍵。雙方去年達成協議,將進行兩階段的頻譜交換,去年已經完成互換5 MHz頻寬;第二階段則是雙方協商議定最遲2016年6月底前,「同日共同」繳回頻譜。

但台灣大及遠傳對於同日共同繳回頻譜的認知不同,遠傳向法院提出假處分,台灣大提出反擔保,確保可持續使頻譜之餘,雙方爭議也進入民事訴訟。

上周進行第二次開庭後,已經確定第三次開庭時間為明年1月18日,除法律訴訟外,雙方也持續溝通協調中。

為解決台灣大及遠傳的兩雄相爭,NCC近期再度提議,希望電信三雄可以協調一個頻率,共用頻率及網路,提供2G網路服務。

 


亞太、台灣之星頻譜爭議 有解
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
第四代行動通訊(4G)業者頻譜爭議不斷,國家通訊傳播委員會(NCC)介入協調之後,市場盛傳,鴻海集團旗下亞太電信及台灣之星之間的頻譜爭議,近期可望完成談判,雙方將透過交易方式,解決頻譜爭議,交易金額約7億到8億元。

一旦成局,將是鴻海集團進入電信產業之後,第二次與同業進行頻譜交易。鴻海集團在電信領域第一次與同業進行頻譜交易,是在2014年與台灣大策略聯盟,將國□旗下700MHz中的5MHz頻寬賣給台灣大。

對於外傳與台灣之星完成頻譜談判,亞太表示,雙方仍在協商當中。台灣之星總經理賴弦五說:「正在努力中。」主管機關NCC則表示,尚未接獲申請,目前僅知雙方正密切溝通當中。

據悉,此次亞太與台灣之星的交易,是亞太將目前旗下3G CDMA使用的5MHz頻譜提前繳回,台灣之星可望藉此增加頻寬,大幅提升4G傳輸速度。

台灣釋出第一波4G頻譜時,並未清空頻譜,台灣大及遠傳互標到對方仍在使用的2G頻譜,台灣之星則標到亞太電信3G CDMA服務仍在使用的頻段,因此引發「卡頻譜」的後續爭議。NCC主委石世豪也為此介入協調。

在石世豪出面之後,亞太董事長呂芳銘釋出善意,與台灣之星的頻譜展開談判。亞太3G CDMA頻譜原本將於2018年到期才須繳回,據了解,雙方達成協議,預計本月底進行頻譜交易。

亞太加速3G用戶升級,預計目前總用戶數約165.4萬戶,年底將有70萬至80萬用戶升級到4G,因此即使提前繳回頻譜,也不會影響用戶權益。對台灣之星來說,4G頻譜頻寬擴大,有助提升4G網路傳輸速度。

 


半導體業

矽創…分散戰術 獲利爆發
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
全球功能型手機驅動IC龍頭矽創董事長毛穎文表示,全力搶進車載及中低階智慧手機應用,看好這些新領域未來幾年成長空間大,尤其旗下IC感應器的新產品才剛開始起步,爆發性強,期許矽創未來每年業績年增率都要超過一成。

矽創在全球功能型手機驅動IC市占率達六至七成,是業界龍頭。今年新興市場貨幣嚴重貶值,使得中低階智慧手機替換功能手機的步調放緩,讓矽創在功能型手機驅動IC出貨持續暢旺。

至於工控與車載的驅動IC,矽創市占率也達四到五成,是維持該公司需求及獲利穩健的重要因素。新產品感測器IC方面,矽創已開發出P-Sensor及G-Sensor兩大產品,成功拿下非蘋陣營訂單,應用端也從平板電腦擴大到智慧手機,預期在市占率持續提高下,新產品也將持續繳出不錯的出貨成績單。

毛穎文日前接受本報專訪,暢談矽創未來布局及願景,以下是專訪紀要:

少量多樣 開發藍海產品

問:2016年新產品發展狀況與展望?

答: 矽創在智慧手機端應用的占比,因為基期比較低,雖然全球智慧手機成長率有點慢下來,不像過去那樣大幅度的成長,但我們明年在智慧手機的相關產品仍會持續成長。

工控及車載驅動IC方面,矽創過去幾年表現都不錯,因為我們已經在相關領域耕耘十多年。工控與車載業務需求非常穩定,屬於「少量多樣」的產品,終端的應用非常多,因此穩定性很高,屬於「藍海」產品,我們在這方面會持續加強。

工控與車用的驅動IC成長性雖然沒有智慧手機快,但需求穩定,因此,工控與車用的產品是我們重要的產品組合。同時,汽車的面板尺寸愈做愈大,使用的螢幕愈來愈多,都帶動使用的驅動IC數量跟著大增,矽創在此一領域,仍有很大的成長空間。

問:新產品感測器(sensor)方面,除了大家已知道的P-Sensor(環境光感測、距離傳感器、IR LED的三合一產品)之外,還有沒有其他的新產品?

答:矽創在sensor方面的基期仍低,仍有持續擴大市占率的空間。G-Sensor(加速感應器)方面,我們出貨數量仍不夠多,應用的領域也不夠多,過去主要是應用在平板電腦,明年會應用在智慧手機,這方面的出貨數量就會比較多了。

問:矽創觸控用IC進展如何?車用觸控IC進度是不是比較快?是否會擴大人才招募?

答:矽創在工控與車用觸控IC出貨比較多;至於手機用觸控IC,因為未來這一、二年,技術還會有很大的變化,我們還無法掌握,是有在做,但花的力氣比較少。

矽創要發展更核心,更高階的技術,因此,目前在觸控IC實際的出貨上,以工控及車載的產品為主。矽創在工控及車載應用經營很久,發展相關觸控IC,等於是跟著客戶走,客戶對我們的信任度也較高。

IC設計公司的研發主要依賴都是人,對人力擴增我們比較謹慎,希望營收及獲利的成長要大過人力的成長,這是基本原則。

穩紮穩打 塑造長期價值

問:你怎麼看近期全球半導體業接二連三的整併案,矽創會與別人合併嗎?聯發科併奕力,會不會對矽創造成威脅?

答:矽創目前沒有和其他廠商合併的計畫。目前國內外半導體公司整併很頻繁,這是好事。

在我看來,別人的整併對矽創反而是好事,因為這會緩和矽創的產品與別人的競爭,整併後的公司,其經營重心是放在別的地方,與我們的競爭就變少了。

至於聯發科併奕力, 我認為聯詠和奇景要比較擔心,對矽創的影響有限,主因矽創基期較低,且矽創的產品屬於中低階,高階的產品我們仍在研發階段,這與其他廠商專注在高階產品,而且未來一定是朝高階產品的方向經營有些不同。

問:矽創的經營策略?

答:矽創向來採產品分散、有計畫地自我緩步成長的策略。這樣的經營模式,雖然無法搭上前一波智慧手機高成長熱潮,讓業績一下子大增,但可以維持穩定的營收與獲利成長,同時,公司的支出也較節省。

矽創是規模較小的公司,會等產品比較穩定之後,再來開發。我們不能同時開發五個新產品,卻有四個都無法量產,這在矽創是不允許的,每一個新產品開發,我們一定要求要有成果,藉此節省支出。

當然你可以說,當我們開始生產某一產品時,該產品已經過了高成長期,毛利率沒有那麼高了,但你從長遠的時間來看,若是一個產品的生命周期很長,最後的毛利率也不會差。

若你只是在某個時間點,在一、兩年的時間,正好抓到高成長的產品,帶動業績大爆發,但時間終究會過去,那兩年後要怎麼辦?這無法對股東產生長期的價值。

談員工分紅…更能激勵創新

問:大陸一直都在以高薪挖台灣IC設計人才,你對政府留才有什麼建議?

答: 過去我們為了要與世界的會計制度接軌,台灣做了一些調整,如員工分紅費用化,這看起來是要與世界接軌,但我認為,政府在人才招募上可以做一點創新。

政府創新的目的是留住人才,並激勵好的人才,政府不能只看到檯面上,有少數很努力的一群工程師,得到一些成果,好像賺到很多錢,沒有繳很多稅,因此,就要把整體科技業員工分紅費用化,這只是檯面上公平。

事實上,有更多檯面下的人,他們也因為分紅制度而努力工作,你讓檯面下的人有一個分紅的希望,他們就會留下來工作,並激發創意,若是從這一方面來看,政府與社會其實是收到正面成效的,因為政府有一個激勵制度,讓整體的水準提升,這個效應是看不到的。

經過這一遭之後,現在政府有一些反省,立法院已經在討論員工分紅緩課,限制型股票不用市值計算,而是改用淨值計算。其實不論怎麼計算,他只是在會計課目中,放一個區域,錢都沒有流出去,偏偏政府要規定一個員工分紅費用化的政策。其實分紅能夠激勵好的人才,並創造價值,會帶來整體面成長,不要只看到課稅公平問題,要把餅做大才對。

自從分紅費用化之後,台股的本益比都沒有成長,當然,我沒有覺得員工分紅是符合公平正義,但目前政府的制度,對激發人才的創新,確實沒有誘因。

問:你怎麼看大陸積極擴張半導體產業,會威脅台灣嗎?

答:這還有待觀察,畢竟這個領域不是那麼容易,半導體從晶圓代工、IC設計、封測廠、模組廠到品牌客戶等,這一連串的供應鏈,老實說,大家的價值都被壓到很低。

現在說實在的,面板廠也賺不到錢,生產顯示器相關IC的晶圓代工廠,毛利率也偏低,但整個供應鏈的技術卻還是很複雜。

因此,這一市場,不論是面板或IC設計,大家的經營早就是長期競爭,導致進入門檻被墊得很高,不是紅色供應鏈不想進入此一領域,他們很想進來,也進入好多年了,但還沒有具體重大的成果。

 


資訊產業

新日興擴產 接單大贏家
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
蘋果MacBook Air新機傳將大改款,相關零組件設計難度提高,有助帶動產品均價(ASP)走揚。主要關鍵零組件當中,軸承變化最大,傳將以最新的金屬粉末射出成型(MIM)製程,取代現有的中空軸承技術,售價提高二至三倍,新日興等軸承廠堪稱最大贏家。

業界人士指出,MacBook Air新機朝更輕薄、高效能發展,要同時兼顧輕薄,又要確保機蓋與機身開關不出差錯,能順利密合且不易折斷,軸承供應商扮演關鍵角色。

看好MacBook Air新機可望帶來的新商機,新日興董事會已通過歷來罕見的大手筆擴產計畫,將購置土地與廠房並引進新機器設備。

其中,將在新北市新莊與樹林購入土地與廠房,合計資金估逾20億元。並將採購一批機器設備,金額逾8億元,合計斥資近30億擴產。

可成、新普、兆利、雙鴻等供應鏈也對明年展望樂觀,也都有意加大投資,無畏不景氣與紅色供應鏈威脅。可成董事長洪水樹指出,從客戶角度看,可成是讓客戶放心的首選,因此可成明年資本支會「強勁擴張」。

新普董事長宋福祥也透露,今年資訊科技(IT)產業雖然沒有突破,但新普仍可維持不錯的成長,明年看起來不會比今年差。

法人認為,蘋果每次新機改款,電池的效能與續航力都是強打的重點,整台NB要輕薄,又要能在精簡的空間中提供最大的電池續航力,電池模組廠也是關鍵角色,新普仍是要角。

 


華碩穿戴新產品 同步上市
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
華碩(2357)智慧手機2016年將推進東協新銷售據點之際,明年1月旗下智慧表ZenWatch也有望在印尼等東南亞市場陸續開賣。

據了解,華碩內部對智慧表定位採取兩條路線,並分別由兩個團隊開發,其中之一為手機配件,主要以ZenWatch為發展方向。

外傳華碩下世代ZenWatch在續航力大幅升級以外,依規格也將加入支援ZigBee標準應用,並支援物聯網Allseen聯盟採用AllJoyn開源架構標準。至於另一款智慧表VivoWatch以運動路線為主,內部研發團隊醞釀,第三代的VivoWatch結合NFC傳輸設計,將變身為智慧家庭的控制器。

 


和碩昆山廠員工 拚增四倍
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
和碩(4938)董事長童子賢表示,和碩正積極將產能從上海遷至昆山,為此,他本人上周末親自飛到和碩昆山廠看進度。對於未來昆山廠的產能計畫,童子賢說,現在員工人數約1萬人,未來二年將「倍增再倍增」、達4萬人。

童子賢說,下半年隨著「農忙」啟動之後,也著手規劃遷廠事宜。日前大陸媒體報導,和碩上海廠正在減少員工數量,他解釋,昆山廠增加的員工數量、比上海廠減少的員工還要多很多。

對於昆山廠新產能的客戶,童子賢表示,「很多客戶產品都會在這邊做」。據了解,微軟平板電腦產品Surface Pro全球熱銷,就是和碩經營多年拿到的代工訂單。

市場擔心,iPhone明年成長動能可能相當疲軟,對於媒體暗示「市場上大家擔心手機大客戶的成長動能」,童子賢則低調地說,某大客戶他新產品與舊產品,加起來總量仍然相當龐大,成長動能並不擔心。

和碩今年7月公告,子公司世碩電子於大陸昆山取得廠房工程,投資額為5億元。和碩去年規劃在蘇州、昆山擴產,世碩昆山新廠總投資額逾10億元,預計明年下半年投產,搶蘋果新訂單意味濃厚。

和碩在大陸的工廠包括上海、蘇州、重慶、昆山等地,其中,上海廠已經滿載,沒有腹地擴產,因此未來擴產重心放在蘇州與昆山,擴產幅度約30%至40%。

 


華碩智慧機 東協搶市
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
華碩(2357)搶吃東協換機潮,明年首季智慧手機將推進緬甸、柬埔寨與孟加拉等三個市場銷售,為衝刺全球銷售3,000萬支鋪路,正面對上華為、三星,同時看準當地消費者的體驗購物需求,將善用個人電腦(PC)實體銷售資源與通路。

據了解,華碩內部醞釀,明年將在緬甸、柬埔寨與孟加拉等地市場銷售第二代Zenfone等新機,同時爭取到宏達電在當地第一線通路商詢問與洽談採購,最快明年首季引進當地主要實體通路鋪貨。

華碩執行長沈振來先前拍板,明年華碩Zenfone系列智慧手機將衝刺全球出貨3,000萬支,年增幅度逾46%,其中,東協整體市場出貨將占總量約三分之一,扮演銷售點火關鍵。

研調機構數據顯示,預估2016年東協整體3G用戶比重將首度突破53%,年增8個百分點;4G行動用戶比重將增至7%,年增近3個百分點,以印尼成長最快,其次為泰國、緬甸等市場。

據統計,緬甸手機覆蓋率在去年8月僅7.8%、約500萬用戶。當時華為在當地單月出貨量40萬支、三星則約35萬支。華碩在明年於當地推出Zenfone新機,主要競爭者將是華為、三星。

業界人士觀察,東協市場的政策是推動智慧手機銷售明年將快速成長的主因,尤其是新的電信牌照陸續發放,預料東協手機用戶將新增至少4,000萬至5,000萬戶,對於品牌廠是新機會。

 



施振榮:現在是人人兼商的時代
「從不留一手,教出多位企業家的宏

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